Prodajalci porabijo manj kot 36% delovnega časa za dejansko prodajo. Preostanek gre za vnos podatkov, iskanje informacij, pošiljanje e-pošte in posodabljanje tabel. Zoho CRM avtomatizira večino teh ponavljajočih nalog.
"Avtomatizacija ne nadomesti prodajalca - amplificira ga. Prodajalec se ukvarja s strankami, sistem pa skrbi za administrativno delo."
Zakaj avtomatizirati prodajni proces
Ročni procesi so nepredvidljivi. Prodajalec pozabi poklicati, ali je prezaposlen, ali pa preprosto ni sistematičen. Avtomatizacija naredi proces ponovljiv in neodvisen od človeške pozabljivosti.
Zoho CRM Workflow Rules
Workflow Rules so osnova avtomatizacije v Zoho CRM. Vsako pravilo ima 3 dele:
- Sprožilec: Kdaj se pravilo aktivira (nova stranka, sprememba polja, pretečen datum)
- Pogoj: Katerim zapisom se pravilo aplicira (npr. samo leadi iz spletnega obrazca)
- Akcija: Kaj se zgodi (pošlji e-pošto, ustvari nalogo, posodobi polje, obvesti prodajalca)
Primer: "Ko lead pride iz spletnega obrazca (sprožilec), in je panoga 'Proizvodnja' (pogoj), dodeli prodajalcu Janez in pošlji uvodni e-mail (akcija)."
Zoho Blueprint: Vizualni prodajni procesi
Blueprint je naprednejše orodje - vizualni oblikovalec prodajnih procesov z obveznimi koraki. Dokler prodajalec ne izpolni določenih polj, posel ne more naprej v naslednjo fazo. To zagotavlja kakovost podatkov in konsistentnost procesa.
Primer Blueprint procesa za B2B prodajo:
- Kvalifikacija (obvezna polja: proračun, časovni okvir, odločevalec)
- Demo (samodejno pošlje povabilo za sestanek)
- Ponudba (samodejno ustvari predlogo ponudbe)
- Pogajanja (opomnik vsake 3 dni)
- Zaključek (samodejno sproži Minimax integracijo)
Avtomatizirane e-mail sekvence
Zoho CRM SalesSignals in Zoho Campaigns skupaj omogočata sekvence e-pošte brez ročnega dela:
- Takoj ob prvem stiku: Uvodni e-mail s predstavitvijo in koristno vsebino
- 3 dni pozneje: Follow-up z relevantno studijo primera
- 7 dni pozneje: "Ali imate vprašanja?" e-mail
- 14 dni brez odgovora: Eskalacija na vodjo prodaje
5 primerov avtomatizacije v praksi
- Nov lead → takojna dodelitev: Ko pride lead iz spletnega obrazca, se samodejno dodeli prodajalcu glede na regijo ali panogo.
- Zamrznjen posel → alarm: Posel brez aktivnosti 5 dni sproži obvestilo vodji in ustvari nalogo za follow-up.
- Zaključen posel → račun: Ko prodajalec označi posel kot zmagani, se samodejno ustvari račun v Minimax in pošlje zahvalna e-pošta stranki.
- Potekla pogodba → obnova: 30 dni pred iztekom pogodbe stranka prejme e-mail o obnovi z osebnim sporočilom prodajalca.
- Neaktivna stranka → re-engagement: Stranka brez nakupa 6 mesecev se samodejno doda v re-engagement kampanjo v Zoho Campaigns.
Zaključek
Vsaka od teh avtomatizacij prihrani 10-20 minut na pojavitev. Za ekipo z 20 posli mesečno je to 3-5 ur na teden. Letno: 150-260 ur prihranjenega prodajnega časa. Čas, ki ga ekipa porabi za pogovore s strankami - ne za administrativno delo. UPA Informatika vam pomaga implementirati avtomatizacijo, ki je prilagojena vašemu specifičnemu prodajnemu procesu.