Zoho CRM + integracija s Pantheon
Ohranite prodajo in računovodstvo na istih podatkih. Pantheon vsebuje zaloge, dobavo in ponudbe; Zoho CRM vsebuje prodajni proces, povezano, ne delujeta več drug mimo drugega.
- Edini certificiran Zoho partner v Sloveniji
- Implementacija in podpora v slovenščini
- Integracija z Minimax, Pantheon in Vasco
- Brez skritih stroškov ali vezav
50+
zadovoljnih strank
10+
let izkušenj
3
lokalne integracije
Pooblaščeni Zoho partner · SlovenijaHitri odgovor
Integracija Zoho + Pantheon poveže vaš CRM s Pantheon ERP sistemom, tako da prodaja in računovodstvo delujeta na istih podatkih namesto na dveh ločenih sistemih. UPA Informatika to integracijo implementira kot Zoho partner.
Pred in po integraciji Zoho-Pantheon
Pred
Stranka dodana v Pantheon za računovodstvo, znova ločeno dodana v CRM za prodajo
Po
Podjetja in kontakti se samodejno prenesejo iz Pantheon v Zoho CRM
Pred
Prodaja pripravi ponudbo stranki, ne da bi vedela, kaj računovodstvo že ima na voljo
Po
Prodaja dela s podatki, ki so že usklajeni s Pantheon
Pred
Ročno usklajevanje med tem, kar vidi prodaja, in tem, kar je v ERP-ju
Po
En povezan zapis med obema sistemoma
| Pred | Po |
|---|---|
| Stranka dodana v Pantheon za računovodstvo, znova ločeno dodana v CRM za prodajo | Podjetja in kontakti se samodejno prenesejo iz Pantheon v Zoho CRM |
| Prodaja pripravi ponudbo stranki, ne da bi vedela, kaj računovodstvo že ima na voljo | Prodaja dela s podatki, ki so že usklajeni s Pantheon |
| Ročno usklajevanje med tem, kar vidi prodaja, in tem, kar je v ERP-ju | En povezan zapis med obema sistemoma |
Zakaj povezati Zoho CRM s Pantheon
Ponudba v Pantheon je vezana na dejanske zaloge in zmogljivost dobave. Posel v Zoho CRM predstavlja prodajni proces za to ponudbo. Ločeno vodena sistema pomenita, da nekdo ročno usklajuje oba, ali da vaša ekipa pripravlja ponudbe, ne da bi vedela, kaj je dejansko dobavljivo. To je najpogostejša točka preloma med prodajo in operativo v rastočih podjetjih.
Ponudbe pripravljene brez vpogleda v dejanske zaloge
Nekdo ročno usklajuje CRM in ERP podatke
Najpogostejša točka preloma med prodajo in operativo
Kaj integracija omogoča
Začetni prenos podatkov
Podjetja in kontakti se premaknejo iz Pantheon v Zoho CRM ob uvedbi.
Povezani zapisi strank
Prodaja dela s podatki iz Pantheon brez preklapljanja med sistemi.
En skladen pregled
Manj neujemanj med tem, kar vidi prodaja, in tem, kar ima računovodstvo.
Kako vzpostavimo integracijo Zoho-Pantheon
Pregled trenutnih procesov
Kako danes potekajo naročila, ponudbe in podatki o strankah med prodajo in računovodstvom.
Povezava sistemov
Vzpostavitev povezave med Zoho CRM in Pantheon.
Testiranje na realnih podatkih
Preverjanje pred zagonom.
Zagon in podpora
Stalna pomoč po zagonu.
Zakaj izbrati UPA Informatika
- Pooblaščeni Zoho partner z neposrednimi izkušnjami z integracijo Pantheon, enega najbolj razširjenih ERP sistemov v Sloveniji.
- Integracijo prilagodimo vašim dejanskim modulom in nastavitvi, ne univerzalnemu konektorju.
- Lokalna podpora s strani Zoho partnerja.
- Testiramo na vaših realnih podatkih, preden karkoli pride v produkcijo.
Niste prepričani, kaj vaša Pantheon nastavitev podpira?
Pogovorite se z nami o vaši nastavitvi.
Pogosta vprašanja
Ali potrebujemo dodatne module v Pantheon za to integracijo?
Odvisno od vaše konfiguracije, preverimo v fazi pregleda procesov.
Ali je integracijo mogoče razširiti onkraj kontaktov, na ponudbe ali naročila?
Da, obseg se določi glede na vaš proces med vzpostavitvijo.
Preverite delovanje z vašimi lastnimi podatki
Brezplačen demo, v slovenščini, brez obveznosti.